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#导语

光伏发电是诳骗半导体界面的光生伏殊效应而将光能径直改变为电能的一种时候。光能资源辞世界漫衍均匀，不受地域规章，而况用之不休用之不休，是可再生能源中的首要分类。

跟着碳中庸缠绵的建议，光伏能源渐渐成为能源转型中的主角，各人光伏阛阓大幅延迟。

我国光伏产业无论是时候、产能如故阛阓，均处于国际最初位置。从“十二五”运转，光伏产业阐扬被列入计策性新兴产业之列。2020年双碳缠绵的阐扬建议，打开了光伏产业高速发展新的大幕。

本文通过对光伏产业发展的外因、内因进行分析，勾搭业内报告和群众主意对光伏产业的前程做出判断，以期为读者阐释“双碳”缠绵下光伏产业的后劲和价值。

正文

01 光伏产业：国际、国内配景

各人化逆行趋势日渐权臣，国际阛阓不彊壮身分增多

我国光伏产业发展飞快、规模不息延迟，但国内需求仍不可十足消化现存产能，需要各人阛阓来消纳，外洋阛阓仍是光伏产业首要的增长点。

然而外洋生意环境趋势变化波动不定，往日十年来西洋打着摆脱阛阓的旗子试验却大行保护主义，对我国产业出海实施多重制裁。自2012年以来，我国光伏产业历经欧洲“双反”（反推销和反补贴）制裁，屡次美国“双反”看望问讯，光伏产业遭遇重创。尔后我国产业政策飞快调整，为光伏产业的规复创造精良环境，加之外洋制裁一段时刻马虎，我国光伏产业迎来复苏期，国内中枢时候、供应链、产业链快速发展，开启各人阛阓攻坚之路。

2020年疫情到来，世界迎来百年未有之大变局，各人化逆行，世界生意安全受单边主义、保护主义和新冷战思维的不良影响。自2021年，联系打压设施频出，隆基股份光伏组件出口被美国海关依据暂扣令（WRO）扣押事件发生后，多项具有风险性的不对等国际生意政策不息炮制，导致我国外洋生意不彊壮性身分增多，外贸方式更加复杂多变。

2022年3月，美国对东南亚四国柬埔寨、马来西亚、泰国、越南的光伏居品的出口发起了反推销看望，其试验剑指中国光伏企业在四国部署的产能。2022年6月，美国《戒备免强维吾尔人服务法》见效履行，欧洲议和会过所谓《反免强服务海关设施公约》，立法草案将于9月出台，以涉疆议题为由，发起对我国国际生意步履的不正直干预。2022 年 4 月，印度可再生能源部通知对入口光伏组件征收 40% 关税，对太阳能电板征收 25% 的关税，以此促进土产货坐蓐。6月份印度财政部公布裁定，针对来自中国的太阳能涂氟背板（除透明背板）征收为期五年的反推销税。

我国光伏阛阓地临的逆境是当今国内需求的发展与供给端的发展不服衡不匹配，需要各人阛阓算作外部补充才能收场轮回发展，不彊壮的外贸政策产生的负面效益将会对产业发展酿成影响。针对该现象，我国也出台多项政策赐与搪塞，“十四五”能源联系谋划的不息制定出台，除了通过政策利好促进行业发展，更是为新能源产业包括风电、光伏、氢能等产业锚定了一个预期内的增漫空间，为国内轮回的良性发展立下宗旨标。

国内务策利好，光伏行业迎来增长红利

光伏产业是收场“双碳”缠绵的能源转型计策举措之一，是受到国度重心赈济的向阳产业。在“十二五”到“十三五”期间，光伏产业阐扬被列入计策性新兴产业。十四五时期，光伏发电成为构建当代能源体系的首要任务。2020年双碳缠绵的阐扬建议，带来了我国经济能源坐蓐方式的历史性变革，也对光伏产业的发展带来了深切的结构性影响。

近两年双碳缠绵建议后，联系谋划政策密集推出，对绿色发展能源转型责任的缠绵建议预期，同期也明确了改日风电光伏等新能源产业可观的增长后劲，激活阛阓能源，推进联系能源行业高质料发展。

《“十四五”当代能源体系谋划》建议，——能源低碳转型成效权臣。到 2025 年，非化石能源消费比重提高到20%傍边，非化石能源发电量比重达到 39%傍边，电气化水平持续普及，电能占终局用能比重达到 30%傍边，为达此总体缠绵，“十四五”期内，在我国光伏发电年平均新增多光伏装机需达到 7500万千瓦。

《“十四五”可再生能源发展谋划》建议，2025 年，可再生能源消费总量达到10 亿吨轨范煤傍边。“十四五”期间，可再生能源在一次能源消费增量中占比越过50%。2025 年，可再生能源年发电量达到3.3 万亿千瓦时傍边。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比越过50%，风电和太阳能发电量收场翻倍。

《对于促进新期间新能源高质料发展的实施有计议》建议，2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的缠绵，加速构建清洁低碳、安全高效的能源体系。据国度能源局数据统计，收尾2021年末，我国光伏发电累计装机容量达到3.07亿千瓦，距离2030年缠绵有9亿(包括风电）的总装机规模增漫空间。阛阓前程宽阔。

在推进产业发展方面，《智能光伏产业创新发展举止计议(2021-2025年)》建议，通过指引推进光伏产业智能升级，促进光伏产业健康高质料发展，提高我国光伏发电的应用规模，创造阛阓需求增漫空间，使我国保持各人光伏制造第一和装机应用第一的领跑地位。《对于促进新期间新能源高质料发展的实施有计议》建议，要创新新能源再斥地诳骗模式，深化新能源领域“放管服”纠正，完善赈济新能源发展的财政金融政策，在政策机制、融资机制等实践领域提供。

同期当今正在推进的国土空间谋划也建议以双碳缠绵算作责任依据，往日因为地皮性驳诘题无法斥地光伏面目的情况，改日可能跟着国土空间谋划的推进取得处治。

02 光伏产业发展近况与瓶颈

我国光伏产业高速发展，时候、产能、阛阓均位列世界首位

我国光伏行业2005年傍边在欧洲阛阓需求拉动下起步发展，资格西洋双反制裁后，冉冉建立完善的阛阓环境和全产业链配套，最终收场了从零到国际最初水平的越过式发展。

当今我国光伏产业在时候、制造规模、阛阓等方面均位居世界前方，如故处于各人光伏产业链中的主导地位。据中国光伏行业协会统计，中国光伏组件产量已说合15年位居各人首位，多晶硅产量说合11年位居各人首位，新增装机量说合9年位居各人首位，累计装机量说合7年位居各人首位。收尾当今，中国硅料产能各人占比越过75%，硅片和电板片产能越过95%，组件产能越过75%。在时候方面，中国已成为光伏时候专利苦求的第一大起头国。

双碳缠绵建议后，我国光伏行业发展势头迅猛，总投资和阛阓均保持高速增长态势。数据自满，2021年全年，光伏制造局势的总投资规模越过7200亿元。其中，单个投资规模在亿元以上的光伏面目已超130个，10亿元以上的面目近100个，100亿元以上的面目约有25个。2022年仅上半年，光伏制造局势的扩产投资及谋划投资金额越过6000亿，扩产速率不息增多。国内与出口阛阓不息扩大，2022年上半年，国内光伏发电装机30.88GW，同比增长137.4%，这一数据已越过旧年前十个月装机之和。同期，我国光伏居品出口总数约259亿美元，同比增长113%。

光伏时候专利苦求增长飞快，自2012年以来，中国光伏时候专利苦求量就已超越美国，稳居第一。收尾2022年一季度，中国光伏专利苦求量占各人光伏专利总苦求量的80.14％，其次是美国，美国光伏专利苦求量占各人光伏专利总苦求量的7.24％。

光伏产业的宏大规模和高速发展的近况也带来一些担忧。主要纠合于阛阓监管尚未完善，导致盲目延迟所带来的金融泡沫。

光伏行业的快速扩容迷惑了多数外部投资者，据A股音书，多家上市公司集体跨界进犯光伏产业，其中包括房地产、乳业、制造业等多种行业，以至有些濒临停业的企业试图借助光伏这条赛道上起死复活。当今来看，这些跨行业进入光伏赛道的企业除了资金外并无任何业务、人才、时候储备，其投资数十亿的面目更是为这些企业的资金链带来更大包袱，比起转型更多像是借机迎合热门炒作股价。一言以蔽之，这些外部成本的参预一方面评释注解了光伏产业在投资视角稳当永久的价值投资逻辑，具有精良前程；另一方面这种投契“蹭热度”的步履可能会为光伏行业发展引来泡沫，对行业酿成短期不良影响和永久风险。

这种征象的产生，也反应了我国光伏行业对阛阓参与表率和立法不够完善。中国光伏产业政策自2013年起冉冉出台完善，据整理，2013年-2022年当今国度部委层面出台的重心政策谋划50项，触及光伏产业表率立法的有13项，其余37项从不同层濒临光伏联系产业做出赈济和谋划。算作横向对比，美国较早运转通过政策表率行业发展，通过立法等技能督促行业的健康发展，我国也需要尽快推进联系立法责任，对行业阛阓发展进行合理监管。

光伏产业发展的瓶颈

从短期来看，原材料阛阓供应成为行业发展的瓶颈

疫情以来不息加重的各人高通胀、此前俄乌冲突带来的能源危境带来的新能源产业高速发展双重身分访佛，让原材料阛阓价钱高企，硅料价钱大幅高潮。据中国有色金属工业协会硅业分会数据统计，2021年年头单晶硅料价钱为8万元/吨，据2022年8月19日公布数据已达30.32万元/吨。在行业高速发展的配景下，卑劣需求不息增强，上游原材料的供不应求激发了产业链失衡问题。除了原材料硅料外，中卑劣制造产能相对弥散，价值链传递性弱，上游成本难以传导到卑劣价钱，让中卑劣厂商承担了这一波成本飞涨。这种现象让硅料在短期内成为行业发展瓶颈。

据中国光伏行业协会统计，2022年1月-6月国内硅料价钱同比涨幅逾38.35%，硅片、电板片同比涨幅为20%。据悉，7月初硅料价钱已突破30万元/吨，比拟旧年年头高潮3倍以上。电板片大幅加价导致利润空间剧减，部分组件企业已因此减产以至停产。

中国光伏行业协会的名誉理事长王勃华暗意，此次硅料价钱高潮对光伏全产业链带来严重影响，不外好在工信部已在牵头筹商部门协作这一问题，需要通过产业政策部署搪塞潜在风险。

从永久来看，时候创新仍是突破瓶颈的要津要素

光伏产业的时候发展中枢端倪是降本增效，即缩短发电系统成本，提高光能调理率，普及光伏能源的经济性和竞争力。

光伏产业链的上游由光伏原材料组成，包括坐蓐原材料硅料和光伏电板片必要的成品硅片；中游由光伏发电系统坐蓐组成，主要包括光伏电板、光伏组件、发电集成系统组成，卑劣主要由光伏发电领域组成。其中，电板调理成果是光伏产业突破瓶颈的要津时候要素。在均衡成本与效力的前提下， 高调感性能的电板时候一朝突破收场量产，便会飞快占领阛阓，淘汰低端产能。产业链高卑劣之间的居品链、供应链均衡也会随之重构。

当今，晶硅电板仍是光伏行业的主流时候，这也组成了上游原材料硅料的高铺张，但改日10年后大致率将会被下一代电板时候所取代。隆基绿能总裁李振国在中国工程院创办的英体裁术期刊《Engineering》上刊文称，要是在改日几年里钙钛矿电板的寿命和大面积成果赔本问题能够取得灵验改善，那么钙钛矿/晶硅叠层电板有望成为改日的高成果电板主流。

在表面调理成果上，HJT（异质结电板）、TOPCon（N型电板）、钙钛矿单层电板的极限成果分袂为27.5%、28.7%、31%。由于纯钙钛矿电板尚未十足攻克成果衰减过快的问题，钙钛矿/晶硅叠层电板成为国际上主流的高效力攻坚宗旨，世界最高回荡率的纪录为31.3%，远超第二代传统晶硅电板性能。钙钛矿薄膜电板在节能环保、想象应用、原料铺张等方面具备权臣上风，一朝突破替代晶硅电板成为主流时候，产业链上游原材料的瓶颈制约将被冲破。

03 光伏产业前程与机遇

国际能源危境加速绿色能源转型发展，国际阛阓仍有增漫空间

2022年极点天气频发、环境恶化，对各人人丁生涯坐蓐酿成严重冲击。为搪塞征象问题，世界能源转型依旧是大势所趋的大趋势。

疫情带来的高通胀与俄乌冲突产生的能源制裁，为各人尤其是欧洲带来了严重的能源危境。为了减少对俄罗斯能源的依赖，欧洲列国正在寻求保险短期内的能源安全和永久的能源替代策略。此前，欧盟发布名为“RepowerEU”的能源计议，计议到2025年将太阳能光伏发电装机量翻一番，到2030年装配600GW，投资价值高达1950亿欧元（约合13428亿元人民币）。

欧洲是我国光伏组件的第一大出口阛阓。凭证欧洲统计局数据自满，欧盟2020年入口了价值80亿欧元的太阳能组件居品，其中75％都是来自中国。不错猜测的是，欧洲在能源转型中会冉冉延迟原土产能，不会一直依赖入口居品，然而国际阛阓的爆发增长，中国光伏产业也势必会有所收益。

时候发展带来的成本上风激活阛阓增长

时候发展飞快，成本上风效应露馅，光伏产业将会进入发展加速期。中国光伏行业协会控制的议论会上，名誉理事长、光伏业资深群众王勃华作“2022年光伏行业上半年发展顾忌与下半年方式预测”的报告，据《报告》提供的数据，收尾旧年年底，各人光伏发电的加权平均装机成本为857美元/千瓦，较2010年着落了82%。发电成本的上风推进了光伏阛阓需求的郁勃发展。各人范围，旧年光伏发电投资额居悉数可再生能源总投资的一半，位居首位。

世界专科泰斗机构预测，至2030年，各人每年的光伏装机量将可能增多70GW，而欧洲光伏装机量将从原先猜想的672GW增至1000GW。中国光伏行业协会猜想，本年我国光伏装机将达205GW以上，光泽两年将分袂达到275GW、300GW。(1GW=百万千瓦)

光伏产业高质料发展，通落伍候收场产业升级

光伏行业的中枢——电板时候冉冉从第二代传统晶硅电板向第三代电板时候发展，行将达成回荡率的大幅普及，收场越过式发展。是以当今以晶硅电板为主流的中卑劣制造业，其盲目延迟产能的做法并非永久之计。改日光伏产业的发展应转头对电板新材料、新时候的研发，通落伍候创新收场产业高质料发展。冉冉淘汰低端低效产能，限度产业链合座成本和经济性。

同期，高质料发展需要高质料的人才体系诞生，当今我国光伏产业中人才结构还存在问题，其中高级次人才尤其窒碍，如高级管制人才、高端研发人才、复合型人才、信息化人才等。当今，寰球年均需要本科及以上从业者4.4万~4.7万人，但2021年高校新增供给量仅1.5万人。下一步需要着力打造光伏产业人才体系的诞生。

联系参考：

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排版 | 陶圣凡

剪辑 | 陶圣凡大发国际